Tiffany Aching von der Aching Farm lebt auf einem Bauernhof in einem abgelegenen Winkel der Scheibenwelt. Sie ist ein kluges, eigensinniges Mädchen und eine scharfe Beobachterin mit einem aufgeweckten Geist. Zur Schule geht sie nicht, denn sie muss ihren Eltern beim Melken und mit den Schafen helfen. Tiffany und ihr kleiner Bruder spielen am Fluss als sich das Wasser plötzlich trübt und beunruhigende Blasen aufsteigen. Ein Monster taucht auf und schnappt nach ihnen. Tiffany zögert nicht lange, holt eine Bratpfanne, benutzt ihren kleinen Bruder als Köder und brät dem Monster eins über. Die Hexe Frau Tick beobachtet sie dabei.Sie glaubt, daß sich zum einen in dieser Gegend zwei Welten zu nahe kommen und zum anderen, daß Tiffany eine Hexe ist. Da Hexen in dieser Gegend recht unbeliebt sind, mischt sich Frau Tick unter eine wandernde Lehrergruppe um mit Tiffany zu sprechen und erzählt Tiffany, dass sie eine Hexe werden könne.
Als ihr kleiner Bruder Willwoll plötzlich verschwindet,beschließt sie ihn zurückzuholen. Frau Tick ist ebenfalls verschwunden, doch ihre sprechende Kröte teilt Tiffany mit, daß sie aufgebrochen ist, um Hilfe zu holen und daß Tiffany nichts unternehmen soll.Doch Tiffany hört nicht auf den Rat der Kröte und macht sich mit ihren rauflustigen, winzig kleinen Begleitern, die sich seit einiger Zeit auf ihrer Farm herumtreiben und die sie ebenfalls für eine Hexe halten, auf den Weg, um ihren Bruder zu finden. Diese kleinen rauflustigen Burschen vom Klan der "Wir sind die grössten" bringen Tiffany zu ihrer Kelda. Diese erzählt ihr, daß die Königin ihren Bruder, an einen Ort, der so schlimm ist, wie ihre Träume es sein können, entführt hat und daß sie nun die neue Kelda des Klans ist, bis eine neue Kelda eintrifft. Nun muss sie sich nur noch einen Ehemann aussuchen...
Anschließend kann sich Tiffany endlich auf den Weg machen, um ihren Bruder zu finden. Das Land der Elfenkönigin ist eine kalteund unwirkliche Schneelandschaft in der Dinge versuchen nur echt auszusehen, wenn man sie genau betrachtet. Kurz nach dem Betreten werden Tiffany und die Wir sind die grössten von Monstern angegriffen und so stolpert die seltame Reisegruppe, Tiffany und ein Haufen winziger kleiner Kerle mit wintigen Schwertern, von einer Falle in die nächste. Denn überall lauern heimtückische Trome, Geschöpfe, die in der Lage sind, unvorsichtige Träumer in ihren Träumen einzusperren. In einem der Träume gegen den sie ankämpfen muss, verschwinden die Wir sind die grössten. Allein betritt sie nun den größten Traum, in dem sich die Königin mit Tiffanys kleinem Bruder aufhält...
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