Zwei Jahre sind vergangen, seit die sehr begabte Nachwuchshexe Tiffany Weh die Bekanntschaft der einzigartigen Wir sind die größten in "Kleine freie Männer" machte. Nun wird es für die inzwischen elfjährige Tiffany Zeit, das Kalkland zu verlassen, um durch eine fachgerechte Hexenausbildung bei der Hexe Frau Grad ihre magischen Fähigkeiten zu verbessern. Tiffany ist inzwischen auch nicht mehr die Kelda des Wir sind die Größten-Stammes. Die neue Kelda Jeannie Mac Feegle, nun mit Rob Irgendwer Größter verheiratet , mag sie nicht besonders und möchte sie nicht in der Nähe ihres Stammes haben.
Tiffany macht sich also auf den Weg, das Kalkland und ihr Heim zu verlassen, um bei der Hexe Frau Grad Unterricht zu nehmen. Frau Tick holt sie ab, um sie zu Frau Grad zu bringen. Inzwischen merken zwei der Wir sind die Größten!, dass ein Schwärmer die Spur von Tiffanys Geist aufgenommen hat. Die Kelda verbietet ihnen jedoch etwas zu unternehmen, Tiffany soll damit selber fertig werden.
Auf dem Weg zu Frau Grad merken Tiffany und Frau Tick, dass sie verfolgt werden und auch Frau Grad spürt direkt bei ihrem Zusammentreffen etwas als Tiffany mit Schmerzen zu Boden geht, weil der Schwärmer sie fast erreicht hat. Da sie allerdings nicht wissen was los ist, fliegen Tiffany und Frau Grad mit ihrem Hexenbesen zu ihrer Hütte. Hier wird Tiffany am nächsten Morgen der zweiten Hälfte von Frau Grad vorgestellt. Frau Grad ist im wahrsten Sinne des Wortes eine gespaltene Persönlichkeit. Anstatt, wie normale Schizophrene, einfach eine weitere Persönlichkeit in ihrem Kopf unterzubringen, hat sie sie kurzerhand in einem eigenen Körper untergebracht. So ist die eine ständig unterwegs, während sich die andere um die Hausarbeit kümmert.
Während ihrer Ausbildung soll Tiffany etwas über das wahre Wesen von Hexen kennenlernen. Sachen wie sich mit der Pflege von Kranken befassen, Kräuterkunde, Geburtehilfe, Tierheilkunde, Betreuung von Sterbenden und Hinterbliebenen und so weiter. Also alles das, was man von einer Hexe erwartet. Dabei spielt der magische Einsatz von Persönlichkeit eine größere Rolle als der persönliche Einsatz von Magie. Tiffany hält das auch für Klug, wäre da nicht dieser Schwärmer, der den magischen Ort in Tiffanys Kopf für geeignet hält, um sich dort niederzulassen, ihr Denken zu vergiften versucht und von ihrer Seele Besitz ergreifen will. Er beeinflusst Tiffany so sehr, dass sie sich von den profanen Dingen des Hexendaseins abwendet und sich der Welt der Zauberei und des Okultismus verschreiben will. Jedoch hat der Schwärmer, ein bösartiger uralter Geist, nicht mit Tiffanys Willenskraft, der Hexe Oma Wetterwachs und den kleinen blauen rauflustigen Freunden, die bei ihrer Rettungsmission allerdings durch diverse Prügeleien und Saufgelage ein klein wenig aufgehalten werden, gerechnet. ...
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